O shifter de urso polar Russel est feliz com sua vida isolada em uma pequena cidade do Alasca. Isto , at que a chegada da professora do jardim de inf ncia dos estados continentais explode o mundo confort vel de Russell. Um sopro do perfume irresist vel de Riley Jenkins e Russ um caso perdido. Mas como ele pode explicar tudo o que para essa jovem inocente e o passado sombrio dela impedir que o amor predestinado deles se transforme em um felizes para sempre?