Major Travis, der Verwalter der natradischen Hinterlassenschaften, versucht das untergegangene Imperium in seinen alten Grenzen neu zu beleben. Doch eine neue Bedrohung wurden von den Aufklärung-Flotten des galaktischen Sicherheits-Dienstes registriert. Die Worgass in der Andromeda-Galaxie stehen kurz vor der Fertigstellung einer neuen Invasions-Flotte. Hiermit wollen sie allen humanoiden Rassen in den gehassten Nachbar-Galaxien ausrotten. Die Lizards, ein Hilfsvolk der Worgass, rebellieren gegen ihre Vormundschaft. Sie habe es satt die ihre Sklaven zu sein.

Eine eilig zusammengerufene Allianz von befreundeten Rassen soll die Gefahr einer Invasion beseitigen. Die technisch weit entwickelten Lantraner unterstützen die unterschiedlichen Völker der Milchstra e.

In der Zwischenzeit lokalisieren Aufklärer des ISD die versteckte Heimatwelt der Piraten. Oberst Cameron nimmt Kontakt zu der Führung der Piraten auf. Er erklärt ihnen, dass die Übergriffe auf Transportflotten des Neuen-Imperiums sofort aufzuhören haben. Ansonsten muss die Vereinigung der Piraten mit Konsequenzen rechnen.