JD Burnside a été coupé de sa famille à cause d'un scandale dans sa ville. Il s'est installé à Carlisle, mais a emporté avec lui le charme et la chaleur du Sud. Lorsqu'il aperçoit Fisher sur un banc public par une soirée d'hiver, il l'invite à se joindre à lui et à ses amis pour un repas nocturne.

Au début, Fisher ne sait pas quoi penser de JD, mais il sort peu à peu de sa coquille. Et lorsque son emploi est menacé à cause d'un incendie, le soutien et l'attention de JD dépassent tout ce qu'il aurait pu espérer. Mais lorsque des personnes de son passé réapparaissent en ville, au coeur d'une épidémie de drogue résurgente, Fisher sait qu'elles pourraient très bien saboter sa relation naissante avec JD.