Le plus petit coyote, qui hurlait à la lune la nuit et gambadait au soleil le jour, s'était parfois demandé ce qu'il y avait de l'autre côté de la colline. "Le ciel là-bas est-il toujours bleu ? L'herbe est-elle toujours verte ?" se demandait-il encore. Un jour, il décida de gravir la colline et de partir à l'aventure. Le plus petit coyote rencontrera-t-il des amis en chemin ? Et pourra-t-il retrouver le chemin de sa famille ?