Em 1954, o alferes James Cortell acorda do coma com memórias de um cientista alienígena que visitou a Terra há cerca de cinquenta mil anos. Anos mais tarde, ele percebe que esse conhecimento não deveria ser levado para o túmulo.

Os visitantes extraterrestres da Terra alteraram o DNA do Homo sapiens para produzir humanos modernos. Logo os senhores industriais da raça alienígena percebem que os humanos geneticamente alterados oferecem uma fonte de mão de obra barata. Nasce um comércio galáctico de escravos. Quando uma mutação não planejada começa a causar gigantismo entre alguns sapiens, a Dra. Kadeya e seu neto, Ramuell, viajam para a Terra e planejam corrigir a situação.

À medida que as facções científicas e industriais dos governantes da Terra se chocam, Kadeya e Ramuell ficam no meio. Mas nos bastidores, um poder ainda maior está em jogo, e muito em breve o seu futuro - e o futuro de ambas as raças que agora habitam o planeta - mudará para sempre.