O Castor passeia pela floresta e conhece duas árvores: a Árvore da Alegria e a da Tristeza, fica encantado com as duas, mas intrigado a entender como cada uma vive em seu universo. Em certo momento, se preocupa com a Árvore da Tristeza e precisa achar uma solução para seu problema. Então decide ajudá-la a superar seu sentimento/emoção e transformá-lo em algo melhor.