Shirley, Goodness e Mercy sabem que o trabalho de um anjo  interminvel - especialmente na vspera do Ano-novo. Ao lado de seu novo aprendiz, o anjo Will, elas se preparam para entrar em ao na festa de um de ano da Times Square.

Quando Will identifica dois solitrios no meio da multido, ele decide que a meia-noite ser o momento perfeito para dar aquele empurrozinho divino de que eles precisam para acabar com a solido. Ento, por "acidente", Lucie Ferrara e Aren Fairchild esbarram-se no meio da alegria da festa, mas, assim como se aproximam, acabam se perdendo: um encontro marcado que no acontece os afasta pelo resto da vida. Ou ser que no?

Um ano depois, Lucie  a chef de um novo e aclamado restaurante, e Aren  um colunista de sucesso em um grande jornal de Nova York. Durante todo o ano que passou, os dois no se esqueceram daquela noite. Shirley, Goodness, Mercy e Will tambm no se esqueceram do casal... Para uni-los novamente, os anjos vo usar uma receita antiga e certeira: amor verdadeiro mais uma segunda chance (e uma boa dose de confuso), para criar um inesquecvel milagre de Natal.