Det er blevet for r i Det Varme Hjertets Land, men ikke alt er som det b r v re. Dv rgen, Venlighjerte opdager, at det magiske vand ikke l nger l ber og gl der. Med hj lp fra bedstemor B g og bedstefar Kastanje, finder han ud af, at Lillemus' hjerte er begyndt af fryse til is, og at hun skjuler sig et sted i skoven. Venlighjerte tager nu p en mission for at l se mysteriet. Med hj lp fra skovens v sner, finder han den ulykkelige mus, men kun for at opdage at hun har haft et sk nderi med sin mor, og nu f ler, at hun ikke l ngere er elsket. Da hendes hjerte er begyndt at fryse, nsker kongen af Det Kolde Hjertes Land at f hende som ny borger i sit kongerige, og begynder at s ge efter hende. Feen, Primula tilbyder ogs sin hj lp, da hun altid er glad og optimistisk, men p et tidspunkt, m b de dv rgen og feen tr kke sig tilbage, da Lillemus v lger at flytte til Det Kolde Hjertes Land, hvor man ikke f ler noget. Hendes mor finder sin datter, men ogs hun m indledningsvis give op. F rst da hun lytter til sit hjertes sp de stemme, f r hun kontakt med sin datter og isen i hendes datters hjerte begynder at smelte.