Tämä on L. Frank Baumin satuun perustuvan Ihmemaa Oz -tarinan toinen osa. Tarina jatkuu tilanteesta, johon jäätiin ensimmäisessä osassa: tyttö nimeltä Dorothy, Toto-koira, Tinamies, Variksenpelätin ja Pelkuri Leijona matkustavat Lännen Ilkeän Noidan luokse. He kaikki unelmoivat eri asioita, jotka Ozin velho on luvannut toteuttaa, jos he päihittävät pahan noidan. Tämä noita on kuitenkin hyvin voimakas vastustaja. Hän hallitsee ihmisiä ja eläimiä, jopa siivekkäitä apinoita, jotka tottelevat hänen käskyjään. Myös velhoa pidetään voimakkaana, mutta onko hän niin mahtava oikeasti? Myös se selviää aikanaan. Kansasista Ozin ihmemaahan eksynyt Dorothy haaveilee paluusta kotiin koiransa kanssa. Variksenpelätin haaveilee aivoista, Tinamies sydämestä ja Pelkuri Leijona rohkeudesta. He ovat ystävällisiä Ozin asukkaita, jotka ovat liittyneet Dorothyn seuraan matkalla. Heistä on apua vaikeuksien edessä. Sen lisäksi että Dorothy etsii keinoa palata kotiin, hän selvittää menehtyneiden vanhempiensa mysteeriä. Tarinan kuluessa tyttö saa tietää vähitellen, mitä heille oli tapahtunut, kun he elivät Ozissa. Jännittävän tarinan lisäksi tässä teoksessa on bonusmateriaalia: Ozin maan kartta, akryylimaalaus Dorothysta ja hänen ystävistään ja selostus Lyman Frank Baumin elämästä.