İş tapmaq istəyən bir gənc ke miş məktəb yoldaşının k məyi ilə bankda işə d zəlir. Orada məzlum, talesizbir qoca - həyatı məğlubiyyətlərlə dolu Raif əfəndi ilə tanış olur. Sonralar mr n n son g nlərini yaşayan qocaya həyan olmaq istəyən gənc bir g n onun g ndəliyini vərəqləyir. Və b t n həqiqətlərə də elə bu g ndəlik g zg tutur. Gənc yaşlarında Raif əfəndi atasının sənətini davam etdirmək n Berlinə yollanır. Burada incəsənətə olan marağı onu rəsm qalereyasına getməyə həvəsləndirir. Qalereyadadakı tablolardan birinə heyranlıqla tamaşa edən Raif tez-tez bura gəlib "Xəz paltolu qadın"ın portreti qarşısında seyrə dalır. Rəsmin m əllifi Mariya Puder adlı bir xanımdır və o, bir g n bu gənci kənardan izləməyə son qoyub ona yaxınlaşır. S hbət etdiyi qadının portretin sahibi olduğunu yrənəndə isə Raifin həyatı bir daha geri d n ş olmayacaq şəkildə dəyişir.