O pequeno dragão Júlio nasceu numa família de dragões que cospem fogo. Porém, desde cedo, ele descobriu que só consegue soltar gelo pelo focinho. Enquanto os outros dragõezinhos se divertiam cuspindo labaredas, Júlio era excluído e ridicularizado por ter o hálito gelado.

Certo dia, enquanto praticava sozinho e tentava em vão soltar seu primeiro sopro de fogo, Júlio tropeçou e caiu de uma ponte, sendo levado pela correnteza do rio até uma terra misteriosa coberta de neve. Ali conheceu os habitantes do Reino Gelado, que estavam sofrendo com temperaturas quentes incomuns.

Júlio então teve uma ideia. Começou a soprar seu hálito gelado por todos os cantos do reino, ajudando a refrescar e trazer alegria aos habitantes. Pela primeira vez, ele viu que seus poderes único o tornavam especial à sua maneira. Júlio havia encontrado um lar onde suas habilidades eram celebradas.