Depuis la mort du roi de Florilande Jorkiss, les Ducs s'entredéchirent pour récupérer un royaume rendu exsangue par la guerre et une sécheresse interminable. Seul un petit village, Potespil, nichant au sommet d'un massif montagneux et protégé par un mystérieux nuage éternel semble à l'abri. Arthu, un adolescent atteint d'une étrange maladie, en compagnie de son précepteur l'herboriste Méryl, y coule des jours heureux. L'irruption du terrible Duc Markuss, qui met le village à feu et à sang, contraindra Arthu, Milan et Marine à la fuite. Ils affronteront dès lors dangers et magie et apprendront à quel point le sort de leur royaume est lié au leur.