Nadja - orfã, sem-teto, cantora das ruas e mãe aos doze anos -, deu o seu filho Inocente no final do dia em que ele nasceu. Mas nunca o esqueceu. Acompanhou-o à distância até ele se tornar um jovem. Por obra da bruxaria - seu outro dom -, na data em que Inocente pegava um ônibus na rodoviária, ela estava lá! Perdê-lo de vista seria o fim da possibilidade de lhe revelar que ela é sua mãe biológica. Sem saber se terá coragem para tal, Nadja parte em perseguição ao filho.
Com seu inseparável cachorro, Raul, ela enfrenta obstáculos comuns aos moradores em situação de rua: frio, fome, agressões, conflitos com a polícia, olhar de nojo por parte dos humanos. Por artes da magia, conhece Leo, andarilho das estradas. Ele vira seu parceiro de jornada. Talvez algo mais, se ela se permitir amar. O fato é que ambos seguem tentando - usando poderes do tempo e da natureza -, salvar um ao outro. Da prisão ou da morte!
O que resultará dessa relação de Nadja com alguém tão estranho quanto ela? E quanto ao seu Inocente filho, conseguirá encontrá-lo e apresentar-se como a sua mãe? Correndo o risco de ser - dessa vez -, ela o ser abandonado, escorraçado?