In Het verdeelde rijk ontstaat een nieuw machtsevenwicht. Cao Cao grijpt de macht in het noorden, Liu Bei zwerft door het zuiden op zoek naar bondgenoten, en Sun Quan verdedigt de kustgebieden van Wu. Wanneer de geniale strateeg Zhuge Liang zijn intrede doet, verandert het lot van allen: list, welsprekendheid en strategie worden de nieuwe wapens van oorlog.

De Slag bij Chibi, waarin vuur en verstand samenkomen, vormt het hart van dit deel. Luo Guanzhong laat zien hoe de oorlog niet enkel op het slagveld, maar ook in de geest van mensen wordt gestreden.

Dit tweede deel verdiept de psychologie van macht en de kwetsbaarheid van idealen in een wereld die uiteenvalt in ambitie en wanhoop.