Deux jeunes hommes  l'aube de la vingtaine, Ilia et Tmour, ne voient pas d'avenir pour eux dans leur petite ville de Gorgie, Koutassi. Ils dcident d'en partir. Celui qui conoit le projet, Ilia, est un tombeur de filles et une tte brle. L'autre, Tmour, est un lycen introverti qui a une passion pour le piano. Un chec amoureux, conjugu  la vie minable qu'il mne avec son pre, le convainc de suivre Ilia en Amrique.

Leur priple sera parsem d'embches. Plusieurs fois repris et battus, ils chappent de peu  la possibilit d'tre renvoys en Gorgie et remis  la Gupou, la police secrte de Staline. Ils russissent toutefois  atteindre la Turquie, puis le Liban o, aprs plusieurs dboires, le destin va finalement leur sourire.