El metamrfico a oso polar Russell es feliz con su vida aislada en un pequeo pueblo de Alaska. Eso es, hasta la llegada de una profesora de guardera de los 48 estados que hace pedazos el cmodo mundo de Russell.

Un soplo del irresistible aroma de Riley Jenkins, y Russ cae rendido. Pero, cmo explicarle todo lo que l es a esta inocente joven? y podr su propio oscuro pasado evitar que su amor predestinado sea un por siempre jams?