En 1954, el almirante James Cortell despierta de un coma con recuerdos de una cientfica aliengena que haba visitado la Tierra hace unos cincuenta mil aos. Aos despus, se dio cuenta de que no poda llevarse ese conocimiento a la tumba.

Los visitantes extraterrestres alteraron el ADN de los homosapiens para crear nuevos humanos. Pronto, los magnates industriales de la raza aliengena se percatan de que los humanos genticamente modificados ofrecen una fuente de mano de obra barata, y as nace el trfico galctico de esclavos. Cuando una mutacin no planeada comienza a causar gigantismo en algunos de los sapiens, la doctora Kadeya y su nieto, Ramuell, viajan a la Tierra y planean rectificar la situacin.

Cuando las facciones cientficas e industriales de los gobernantes de la Tierra colapsan, Kadeya y Ramuell se ven metidos en medio. Pero detrs de bambalinas, un poder incluso mayor entra en juego, y muy pronto su futuro, y el futuro de las dos razas que habitan el planeta, cambiar para siempre.